在很久很久以前，村庄里住着一个年轻的农民亨利，他长得非常英俊，是村里很多女孩倾慕的对象。
但他对身边的姑娘毫无兴趣，因为他总是幻想自己是一个骑士，他要击败恶魔，拯救被恶魔诅咒的公主，然后他会得到公主的芳心，与她喜结连理。
这样的幻想总是挥之不去，最终成为了亨利的人生目标。他的父亲本想给亨利找一个合适的姑娘成家立业，但亨利不想娶村里的姑娘，他满脑子都是美丽的公主。
父母很生气，周围的人也很不理解，于是亨利离开了家乡，去寻找梦中的公主。
他一路上唱着动听的歌谣，穿过金黄的田野，最终在一个水塘边听到了动听的歌声。
他循着声音走过去，看到一个美丽动人的姑娘，她正在用手里的面包屑喂鹅。
“她一定是个公主。”亨利想着“因为只有公主才有那么多美的歌声。”
他听得那么入迷，以至于没有注意看路。
“哎呀！”
亨利低头，发现自己踩着了一只水妖的手。
“看着路，小子！”
“对不起。”亨利连忙给水妖道歉。
水妖揉了揉自己带蹼的手，继续听女孩唱歌。
“她是谁？”亨利向水妖打听。
“她是磨坊主的女儿，爱丽莎。”
“她不是公主？”亨利有些失望得说。
“即便她不是公主，她也比任何公主惹人喜爱，她勤劳又善良，淳朴又美丽。”水妖一脸骄傲得说。
亨利有点失望，因为他找的是一位公主，但他还是愿意留下来，因为天黑了，他需要一个地方投宿。
可能是因为亨利英俊的外表让爱丽莎放下了戒心，她说服父亲同意他住下来。
磨坊主则对亨利说“你可以住在这儿，但你要先把磨坊顶上的麦子运下来。”
“好的，先生。”亨利快活得说，他虽然爱做梦，却是个勤劳、懂事的小伙子，搬运麦子的工钱可以算他留宿的费用。
然后亨利到了磨坊顶，他麻溜得扛着一袋又一袋麦子。
“别动！”就在亨利又打算搬走一袋麦子的时候，一个低沉的声音说“这是我的。”
“对不起，我不认为这是属于你的。”亨利对着黑暗说。
“我说，这个地方是属于我的！”
“这个地方属于磨坊主。”
亨利的话音刚落，从黑暗中跳出来一个小恶魔。
“别以为，我不知道你想干什么！”小恶魔摇晃着尾巴说“滚出去！”
亨利对小恶魔的威胁无所畏惧。
“你说你知道我想干什么？说出来听听！”亨利轻松得说。
“你想要这个磨坊，还有爱丽莎。”小恶魔恶狠狠得说。
“你错了，我要迎娶一位公主。”
小恶魔古怪得看着他，片刻后露出让人不快的微笑。
“你要在这儿住多久？”小恶魔问。
“明天早上就走。”亨利说。
“一言为定。”小恶魔说。
亨利没有回答小恶魔，他才不会和恶魔立契约。
但小恶魔觉得他答应了，慢慢退回黑暗里。
没有了阻碍，亨利很快就将磨坊顶的麦子搬空了，将住处清理了出来。
晚上吃饭的时候，磨坊主见亨利勤快、做事麻利，就想让他留下来，但亨利却婉言谢绝了，因为他想继续去寻找公主。
这让爱丽莎很伤心，到了夜晚，天上挂着一轮新月，亨利在水塘边唱着歌。
爱丽莎被歌声吸引，不禁被打动了心房，但他第二天就要走了，于是爱丽莎想出了一个主意。
她告诉亨利，教母告诉过她，这个水塘里住着一个被诅咒的公主，只有月圆之夜的时候她才会现身。
“真的？”亨利激动得问。
爱丽莎坚定得点头，于是亨利留了下来，打算在月圆之夜去寻找他的宿命姻缘。
小恶魔偷听了他们的谈话，他害怕心爱的爱丽莎被坏小子抢走，想尽办法赶走亨利。
于是到了晚上，等亨利躺下睡着之后，小恶魔来到了他的身边……
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